FAQs

Ich verkaufe keine Produkte und habe keine Vertriebsquoten im Nacken. Meine Aufgabe ist, Ihr Vermögen als Ganzes zu denken – über einzelne Anlageklassen, Konten und Anbieter hinweg. Das ist der Unterschied zwischen jemandem, der Ihnen etwas verkaufen will, und jemandem, der Ihr Vermögen koordiniert.

Konkret heißt das: ein Ansprechpartner, eine Gesamtstrategie, kein Nebeneinander unabgestimmter Einzelentscheidungen.

Family Offices betreuen sehr große Vermögen mit einer einfachen Grundidee: Erst kommt die Struktur des Gesamtvermögens, dann das einzelne Investment. Genau diese Denkweise bringe ich in die Betreuung – unabhängig davon, ob wir über sieben oder acht Stellen sprechen.

Im Zentrum steht die Vermögensallokation über alle Bausteine hinweg: Aktien, Anleihen, Immobilien, reale Werte und Liquidität. Nicht die Frage „welcher Fonds“, sondern „welche Struktur“.

Wichtiger als eine Zahl ist, dass Sie Ihr Vermögen strukturiert und über mehrere Anlageklassen hinweg entwickeln wollen, statt es dem Zufall oder einzelnen Produktverkäufern zu überlassen. Ob mein Ansatz zu Ihrer Situation passt, klären wir am besten in einem kurzen ersten Gespräch – ehrlich und ohne Verkaufsdruck.

Das Erstgespräch ist unverbindlich und kostenfrei. Es dient dazu, Ihre Situation zu verstehen und zu prüfen, ob wir zueinander passen. Erst wenn beide Seiten das wollen, sprechen wir über eine konkrete Zusammenarbeit und deren Konditionen.

Selbstverständlich. Alles, was Sie mir anvertrauen, wird streng vertraulich behandelt. Wie wir mit Ihren Daten umgehen, lesen Sie in der Datenschutzerklärung.

Ich bin als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der VALEXX Value Experts Vermögensverwaltungs AG tätig. Details dazu finden Sie im Impressum und unter Rechtliche Hinweise.

Gemstone Collections ist meine Marke für reale Sachwerte-Investments – ein ergänzender Baustein für Vermögen, das nicht ausschließlich in Wertpapieren gedacht werden soll. Reale Werte können ein Portfolio robuster und unabhängiger von den Kapitalmärkten machen. Im Gespräch ordne ich ein, ob und wie das in Ihre Gesamtstruktur passt.

In vier Schritten: erstes Kennenlernen, Analyse Ihres Gesamtvermögens, gemeinsame Strategie und laufende Betreuung mit regelmäßiger Überprüfung. Sie haben durchgehend einen Ansprechpartner – mich. Kein Weiterreichen, kein Callcenter.